1941 год. Под прикрытием имени Густав Шварц, офицер госбезопасности Виктор Швец создаёт разветвлённую сеть подпольщиков, бросая вызов нацистским захватчикам. Его неустанная работа приводит к тому, что сотни патриотов вливаются в ряды сопротивления, организуя дерзкие диверсии, распространяя правдивые листовки и готовя почву для грядущего восстания.
Во главе этого опасного предприятия встаёт бесстрашный Василий Афонов. Под его руководством подполье превращается в сплочённую боевую организацию, способную наносить точные удары по врагу и вселять надежду в сердца соотечественников, томящихся под гнётом оккупации.